Seit vierhundert Jahren beherrscht ein Drache das Volk. Hohe Abgaben und das jährliche Opfer einer Jungfrau fordert er von der Stadt. Als sich der angereiste Held Lanzelot anbietet, den Drachen zu töten und so das Volk zu befreien, trifft er auf breite Ablehnung. Die Bürger haben sich längst mit dem Drachen arrangiert. Nur vereinzelt findet Lanzelot zaghafte Unterstützung. Der Weg in die Freiheit ist mühselig und voller Hindernisse.
Mit märchenhaft surrealen Bildern erzählt Jo Fabian die Geschichte von Unterdrückung, Liebe und Befreiung, die 1944 von der stalinistischen Zensur verboten wurde.
